三大指数集体走强，沪指涨1.62%收复3300点，深证成指涨2.19%，创业板指涨3.09%。成交额超过一万亿，汽车、军工、半导体板块大涨，北向资金净买入120亿。多重风险叠加下，全球市场脆弱性上升，我国面临一定资本流动、汇率、市场等负面冲击，但发生系统性危机概率不大。
展望下半年，俄乌冲突和美元紧缩对A股影响最大的时点已过，疫情显著缓解强化市场信心，经济发展和疫情防控将更协调。一揽子稳增长政策形成合力，市场对基本面改善预期不断强化，A股或慢牛重现。
最近，A股基本不看美股的脸色。此前美股大幅反弹，A股反而迎来昨日的普跌。而昨日美股全线下跌，A股反而迎来今日的普涨。尤其是双双高开之下，今日市场开盘一小时回落，但随后探底回升，并在金融股的拉升带动下一路高歌，收复昨日3300点的失地。盘面上，消息提振下汽车板块大涨领衔，国防军工、非银金融以及电力设备涨幅居前，除了农林牧渔以及医药生物外，其余板块多数呈现不同程度的上涨。而两市成交也重返万亿水平，北向资金当日净流入再超百亿。
全天市场的上涨，主要得益于汽车以及证券板块。前者主要是政策的利好提振，而后者主要还是估值优势叠加流动性宽松下的补涨需求。
首先，重要会议提振汽车板块大涨。据央视新闻消息，6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。实际上，此前汽车消费数据相对疲软，但消费带动，不能缺少汽车消费这个大头。而业内人士表示，本轮汽车消费刺激政策工具多、力度大、范围广，将有效提振汽车消费，进而通过对上下游产业链的拉动，加速相关行业恢复和增长。不过，这里需要注意的是，此前汽车板块已经连续上行，阶段有较大的涨幅，这里即便继续走强，也不建议随意进行追高；
其次，证券为首金融股估值回归以及补涨。金融股整体估值较低，此轮估值修复中，随着市场人气的不断聚集，补涨的需求在提升。此外，两市成交多日站上万亿水平，指数不断上行中作为“牛市旗手”的券商板块几乎都没有缺席过。当然券商板块的周期性比较短，而且板块内部也是轮动了，前两周就已经有异动，要留意整体的节奏和龙头标的的切换。
整体看，金融股带动了低估蓝筹股的上行，而汽车为首的科技股类板块的上涨，则刺激了题材股的上行，昨日普跌之下市场又迎来普涨。不过，这里仍需要注意的是，指数近期高位震荡分化，中报业绩预期在即，市场连续上行后新的推动力相对有限，仍需要谨防蓝筹股拉升下的冲高回落。
因此，尽管指数重返3300点，但我们仍建议投资者不盲目追高。对于4月底以来有配置并浮盈的，整体还是以减持观望为主，保持仓位做好新的防守和进攻准备。同时，也可对持仓进行一定审视。如果是低位低估值的蓝筹股，阶段以及中期还可继续持有。而如果是此前连续走强的成长类品种，还是考虑进行减持或者有选择性地换股操作。
两市午后震荡走高，主板重回3300点之上，创业板再创阶段高点，涨幅超逾3%。市场情绪面较上午继续活跃。
盘面上，午后机器人概念震荡走高，伊之密（300415）一度逼近涨停，带动板块内个股表现情绪；智能驾驶持续发酵车载软件、激光雷达领涨；另外，券商股异动走高，中信建投（601066）涨停。受券商股大涨带动，保险股跟随走强。中国人寿（601628）一度涨超6%。国防军工板块午后持续走高激活板块做多热情。同时，HJT电池概念股持续走强，帝科股份（300842）、宇邦新材（301266）涨超10%。板块上仅有教育、医药商业微幅飘红，整体呈现万花丛中一点绿。个股交投情绪也明显高涨，两市超3900家个股红盘运行，涨停个股超逾百家。资金方面，北向午后加速流入，净流入额超逾150亿。
技术上看，上证指数午后震荡走高，之前文章就分析过这个位置要重点留意金融股的动向。很明显午后的走强与券商和保险不无关系。而且上证50指数重回5日线上方，走出止跌企稳形态，后续继续观察能否向上选择突破。主板分时黄线领涨白线，市场赚钱效应提升。日线图中一阳穿两线，同时伴有成交量的放大，短线趋势得以保持。创业板指走出上升三法形态，并创出反弹阶段高点，接下来要关注上方144日线附近的突破力度。
操作策略上，今日午后市场情绪显著提振，权重和题材形成合力带动指数震荡走高。同时，沪深两市成交额再次突破1万亿元，市场韧性依旧保持。短期看指数趋势依旧保持，建议继续保持多头思维。操作方向上还是建议围绕政策持续加码的细分领域，比如汽车、光伏、军工等进行挖掘，不过要注意节奏把握。
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