杏彩体育:科润智控(834062)：2024年度向特定对象发

　　本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

　　对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十八次会议及 2023年年度股东大会审议通过，尚需北京证券交易所审核通过及经中国证监会作出同意注册的决定。

　　发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象由股东大会授权董事会在通过北京证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、北京证券交易所相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股份。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：

　　定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

　　最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

　　四、本次向特定对象发行拟发行数量将按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 5,500万股（含本数），若按照截至 2023年 12月 31日公司已发行股份总数测算，占比 29.88%，未超过发行前公司总股本的 30%。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会、北京证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量上限将作相应调整。

　　五、本次发行的募集资金总额不超过 30,988.02万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

　　若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

　　六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、北京证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。

　　七、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　八、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　九、董事会特别提醒投资者仔细阅读本《募集说明书》“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。

　　属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式，即铁芯和线圈 不浸在绝缘液体中的变压器，其冷却方式为自然空气冷却 和强迫空气冷却

　　主要用于发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以 及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的 组合的统称

　　又称箱变、预装式变电站，是将变压器、高低压开关设备 按照一定的接线方案排放组合在封闭的箱体内，构成一个 独立的、公众能接近的变电站，取代了传统的土建变电站， 同时集成了高、低压开关、控制保护、计量、补偿等功能， 按结构可分为欧式变电站、美式变电站及华式变电站

　　预制舱式移动变电站是在传统箱式变电站的基础上，进一 步标准化、集成化、智能化的新一代智能变电站

　　一般用于新能源（风力、光伏等）发电系统以及三相交流 电网系统中的“削峰填谷”的储能供电设备

　　取向硅钢片，一种含碳极低的硅铁软磁合金，主要用来制 作各种变压器、电动机和发电机的铁芯，变压器行业俗称 硅钢片

　　变压器中主要的磁路部分，通常由含硅量较高，表面涂有 绝缘漆的硅钢片叠装而成，铁芯和绕在其上的线圈组成完 整的电磁感应系统

　　一种开关设备，不仅能开断或关合电路中的空载电流和负 荷电流，而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作 用，能开断过负荷电流和短路电流，一般应具有相当完善 的灭弧结构和足够的断流能力

　　电流互感器和电压互感器的统称，能将高电压变成低电 压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统

　　一种容纳电荷的器件，广泛应用于电路中的隔直通交、耦 合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面

　　以承载实现碳达峰碳中和，贯彻新发展理念、构建新发展 格局、推动高质量发展的内在要求为前提，确保能源电力 安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目 标、以最大化消纳新能源为主要任务，以坚强智能电网为 枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具有清洁 低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特 征的电力系统

　　包括太阳能、水力、风能、生物质能、潮汐能等，在自然 界可以循环再生，是取之不尽，用之不竭的能源

　　企业资源计划系统，建立在信息技术基础上以系统化的管 理思想，为企业及员工提供决策运行手段的管理平台。 ERP通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的 物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起 来实现资源优化和共享

　　制造执行系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划 排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资 源管理、工作中心设备管理、工具工装管理、采购管理、 成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成 分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎 实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台

　　仓库管理系统，一款标准化、智能化过程导向管理的仓库 管理软件，能够准确、高效地管理跟踪客户订单、采购订 单、以及仓库的综合管理。

　　英文Original Equipment Manufacturer的缩写，也称为定点 生产，是指品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌 握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠 道

　　注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。

　　一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电 感器制造；电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术 服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；软件销售；信息技 术咨询服务；信息系统集成服务；虚拟现实设备制造；教学专用仪 器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型 及教具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；金属制品研 发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售； 消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造； 物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用 服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设 备销售；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系 统监控服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至本募集说明书签署日，发行人董事长王荣先生持有公司 40,401,380股股份，占公司总股本的 21.95%，为公司的控股股东。王隆英持有公司 27,534,400股股份，占公司总股本的 14.96%。王荣与王隆英系夫妻关系，二人合计直接持有公司 67,935,780股股份，占公司总股本的 36.90%，所持表决权对发行人股东大会的决议产生重大影响。同时，王荣担任公司董事长，王隆英担任公司董事、副总经理，二人实际参与发行人的经营管理与决策。综上，王荣、王隆英夫妇为公司的实际控制人。

　　公司自设立以来，致力于输配电及控制设备的研发和产业链的完善，主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于电力能源供给、城乡电网工程、建筑交通用电、算力中心建设等领域。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”。

　　我国输配电及控制设备制造业已基本实现市场化运行，政府部门对本行业发展进行宏观政策指导，行业协会进行行业内自律管理。

　　发改委及其地方分支机构是我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门，主要负责提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究拟订电力行业的行业发展规划、行业法规和经济技术政策；组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督；提出有关电力价格政策方面意见，指导电网建设规划，对电力等能源发展规划进行宏观调控等。

　　能源局对全国电力系统实施统一监管，配合发改委拟定国家电力发展规划，制定电力市场运行规则；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管输电、供电和非竞争性发电业务；颁发和管理电力业务许可证；组织实施电力体制改革方案等。

　　市监局为行业的技术监管部门，主管电力设备质量检验、标准化等工作。我国对输配电及控制设备实行较为严格的试验检测和产品认证，由国家电器产品质压以上开关设备进行型式试验。高低压成套开关设备及变压器等设备必须有经市监局授权的国家级试验单位对产品出具权威性型式试验报告，同时低压成套开关设备还需要通过自我声明方式取得市场准入资格。

　　中国电力企业联合会和中国电器工业协会及其各分会为行业自律组织，主要职能是接受政府委。